Vous voulez savoir combien il se vend de Golf, de Citroën, d’Accord en Chine ? Tous les mois, ces données seront ajoutées dans la rubriques statistiques. Ces données sont glanées sur le site de médiation entre acheteurs et vendeurs spécialisés dans les équipements automobiles.  Autrefois il me fallait une heure pour compiler un seul mois, c’est-à-dire écrire le post, mettre en graphique les données, jusqu’à cherger l’image et cela me prenait une heure. Mais à présent cinq minutes me suffisent pour compiler un mois. Les données sont représentées de façon dynmique et vous pouvez accéder à toutes les données sur une même page !

Les ventes effectives de voitures en Chine au premier semestre ont été de 5.95 millions alors que les prévisions tablaient sur un chiffre de 6.2 millions au début 2008.

Bon, mais on est quand même en croissance de 9.7%  par rapport aux ventes de voitures chinoises pour l’année 2007 où les ventes au premier semestre ont été de 5.42 millions de voitures de tourisme. C’est la première fois depuis 2003 que la croissance des ventes n’est pas à deux chiffres.  Rien de dramatique si l’on compare au marché européen. Par contre ce ralentissement atteint les plus grands constructeurs en Chine.

Voyons si ce déclin de la croissance peut être expliqué de façon rationnelle :

Depuis le début de l’année, le prix de l’essence a augmenté 0.75 $ /litre à 0.89$/litre (on est bien loin des niveaux de la France !), le tremblement de dans le centre de la Chine, la Bourse de Shanghai bien mal en point et aussi la conjoncture économique aux USA.

En 2007 la Chine a exporté 615000 voitures

Voici en fine un récapitulatif de l’année 2007 en terme de ventes pour les dix premiers constructeur automobiles en Chine. Selon les chiffres du bureau de l’exportation pour les voitures, la Chine
a exporté 615 000 voitures , soit une progression de 79.1% (quasiment le
double de l’année 2006). Il faut savoir que Chery en 2007 a exporté pour plus de
100 000 à lui tout seul). La valeur de ces exportations vaut 7.32 milliards
de dollars US, la progression en valeur est de 133.7%, et le prix moyen de
chaque véhicule exporté est de 11900 dollars US, soit une hausse de 30.4%.
La valeur moyenne par voiture n’a cessé d’augmenter durant ces 4 dernières années.
Sous le terme voiture exportée, on trouve les voitures assemblées,
aussi bien que les voitures en CKD ou partiellement assemblées.

La chine exporte ses voitures vers 193 pays du monde

La Chine a exporté en 2007 sa production automobile dans 193 pays du monde,
alors qu’en 2006, 177 pays étaient servis.
Parmi les pays importateurs des automobiles chinoise la Russie se démarque par
la valeur qui a plus que triplé par rapport à 2006, elle s’établit à 1.477 milliards
de dollars, pour 107700 véhicules, soit une progression de 183 %. La Russie
représente 20.2 % des exportations automobiles chinoises. D’ailleurs, par
protectionnisme, la Russie a durci les conditions d’accès à son marché.Dans la suite du classement, le pays qui ont importé pour plus e 300 millions
dollars d’automobiles sont : l’Iran, le Kazakhstan,le Vietnam, l’Algérie, l’Ukraine,
et l’Afrique du Sud.

La répartition entre les constructeurs des exportations:

Les entreprises d’état n’ont plus la majorité des exportation, elles comptent
pour 48.9% en valeur du total, et 50.1% en nombre de voiture, les constructeurs
automobiles privés comptent pour 26.6% en valeurs et 18.8% en nombre de véhicules,
tandis que les JV ont exporté pour 22.7% en valeurs et 28.4% en nombre.
La répartition par type de véhicules: Ce sont les utilitaires qui se taillent la part du lion (camions et camionnettes),
ensuite viennent les véhicules spéciaux, les voitures de tourisme, bus et minibus,
véhicules off-road, minivan (moins de 9 places).

Statistiques Export 2007:

Camions:248 000 véhicules, +59.2%, part des exports40.3%, 2.31 milliards de USD,
+132.2%, 31.5% en valeurs. Parmi ces camions : 20 Tonnes 25200 U,+373%, 937 Millions USD,  +435.7%,
voitures de tourisme:189 000 véhicules, +102.5%, 30.7% du total des véhicules,
(27.2% en 2006), 1.41 milliards USD, +123%, 19.2% en valeurs, en majorité des
voitures 100% chinoise (non issues de JV).
Bus et minibus:42500 véhicules, +229.1%, (+100.9% en 2006), 6.9% des exportations
en nombre, 909 millions de USD, +118.5%, (+111.7% en 2006),12.4% du total.

Pour information voici le classement pour l’année 2007 des 10 meilleurs constructeurs en Chine:

- Faw Volkswagen
- Shanghai Volkswagen (SAIC) 910.941 unités
- Shanghai GM (SAIC)
- Chery – Faw Toyota (499.000 unités)
- Dongfeng Nissan
- Guangzhou Honda
- Geely
- ChangAn Ford
- Dongfeng-Citroën.

An attendant d’avoir les chiffres pour l’année 2007 en entier, voici le cumul des onze premier mois pour les dix meilleures ventes en Chine tous constructeurs confondus. Chery Automobile a vendu 380 000 véhicules, en ligne avec ses prévision de l’année dernière. Dans ce billet le graphique, montre que Chery parvient à maintenir sa 4eme place en 2007.

Des très bonnes ventes pour Chery

En 2005, les prévisions de ventes étaient de 138 000 ventes, en réalité Chery Automobile a vendu 189 000 véhicules. EN 2006, l’objectif était de 281 000 ventes pour 305 000 de réalisées. Enfin pour les ventes de Chery en 2007 (l’année dernière) , les ventes réalisée ont été moins bonnes que les prévisions pour la vision fin novembre. Attendons de voir les chiffres définitifs néanmoins.

Surperformance à l’export pour Chery

En 2007, Chery Automobile a vendu 119 800 véhicule hors des frontières de chine, soit plus du quart des ventes totales. Rappelons qu’en 2006, Chery Automobile avait exporté  51 600 véhicules, ce qui représente un doublement.

Peloton de tête stable, chamboulement en queue

Si SAIC et FAW parviennent à conserver leur suprématie d’année en année, dans la seconde moitié du classement, on observe un trio de japonais qui grignote des parts de marché au détriment de Ford, de Hyundai surtout. Quant à Citroën, il disparait du classement, bien qu’étant une des plus ancienne JV en Chine, PSA n’a pas su conserver son avance et sortir suffisamment de modèles pour satisfaire l’appétit de choix des Chinois, espérons que le nouveau PDG de PSA saura renverser la vapeur, en effet 12 nouveaux modèles sont prévus dans les années à venir. Geely deuxième constructeur indépendant en Chine, chute également de deux place et risque d’être distancé en 2008.

C’est la première fois que je réalise un cumul sur quasiment une année, et une chose que l’on remarque d’emblée, c’est que l’on remet en perspective certains constructeurs. Chery qui paraît si brillant en individuel, Les dix groupes listés dans ce billet sont responsable de 80% des ventes automobiles en Chine. Ce marché est caractérisé par une richesse des modèles qui semble nécessaire à ce gigantesque pays.

On distingue trois groupes de constructeurs. Dans le peloton de tête, les Groupes SAIC, FAW et Dongfeng, ce dernier est le troisième constructeur grâce à des patenariats tous azimuts. Ici les chiffres rassemblent les ventes des groupe et non des entités élémentaires (Par exemple Donfeng Peugeot, Donfeng Kia etc). Ce graphique permet donc de comparer les ventes consolidées des constructeurs chinois. On ne voit plus les marques étrangères.

La répartition des types de véhicules en Chine est comme suit : de janvier à Octobre 2007, il s’est vendu 5.9 millions de voitures, soit une progression de 27% par rapport à 2006, on va vers les plus de 7 millions de voitures vendues pour l’année 2007.  Pour le seul mois d’octobre, il s’est vendu 420000 voitures de tourisme.

    Selon l’association des constructeurs automobile chinoise, en octobre néanmoins, il s’est vendu 576300 véhicules soit une baisse de 9.6% par rapport au mois de septembre. Il est important de noter que SAIC et FAW sont alliés principalement à GM et à VW deux des marques les plus dynamique en Chine. Les constructeurs purement chinois Chery, Geely et Hafei (JV dans le futur avec PSA?) sont à la traine et sont des nains comparés à SAIC, FAW et Dongfeng.

Si les constructeurs chinois réussisent leur pari de lancer leur propre voiture, le monde de l’automobile s’enrichira de nouvelles référence, cela s’annonce passionnant!

Prochaine étape : une comparaison succinte avec le marché européen.

Honda    fait la bonne opération pour le mois de septembre en prenant la troisième place du classement des ventes automobiles chinoises. Grâce aux ventes de son produit phare l’Accord, mais aussi des Odyssey, Fit et Civic, Honda consolide ses positions, lentement mais sûrement. Ainsi Honda Chine a vendu 32 322 véhicules en Septembre.

Comme d’habitude c’est toujours Citroen qui ferme la marche, mais pour un constructeur français Citroen Chine réussi pas  trop mal du tout, on aurait pu craindre pire. Les ventes de berline, SUV et MPV ont totalisé pour 459 700 unités vendues pour le mois de Septembre 2007. Shanghai Volkswagen connaît quelques soucis avec sa chaîne de production de la Santana 3000 et de la PuSa, tombe à la 5ème place pour ce mois-ci. Pour les trois premier trimestres, les ventes automobile sont en nette hausse par rapport à 2006, et l’objectif des 8 millions de ventes sur 2007 peut être atteint.

Pour le mois de juillet je n’ai pas pu glaner les informations suffisante et j’ai décidé de ne pas publier de statistiques pour les 10 premiers constructeurs en Chine (JV et chinoises incluses) en terme de ventes.  Pour le récapitulatif du premier semestre des ventes de voitures chinoises c’est là.

En terme de classement on note une certaine stabilité pour les premiers du peloton.Ce sont toutes de JV sauf Chery qui se maintient bien, et qui se maintiendra encore mieux car Chery a signé beaucoup de partenariats avec Dodge et Fiat, les ventes de ces deux marques viendront augmenter celles déjà bonnes de Chery. Nissan fait un très bon score grâce aux ventes de sa Tiida (12000 en un seul mois). Guangzhou Honda (nouvelle Fit et Civic) et Toyota, Dongfeng Nissan ainsi que ChangAn Ford (nouvelles Mondeo 3ème génération)vont sortir de nouveaux modèles dans les semaines qui viennent.
source Sina.com

Voici les chiffres des ventes pour le premier semestre en Chine. Grâce à la Santana et à l’Excelle, SAIC GM et VW conservent la tête du classement. Si la fusion de SAIC avec Nanjing Automobile, cela va propulser les ventes du groupe issu de cette fusion.

Cela peut paraître peu en comparaison avec les constructeurs occidentaux. Par exemple, PSA a vendu 1.7 millions de voiture pour le premier semestre, mais dans ce tableau on ne voit que les produits des coentreprises, SAIC produits des véhicules utilitaires (non répertoriés ici). Bref dans le trio de tête, il n’y a que du vieux monde. Chery les talonne de très près, on peut raisonnablement penser que l’année prochaine ou peut-être même dès la fin de cette année, Chery croquera l’un d’eux. Ce n’est pas impossible d’autant plus que Chery possède beaucoup de nouveautés en réserve. Guangzhou Honda est le premier Japonais devant Nissan et Toyota, mais comme vous pouvez le voir dans le post consacré aux ventes de Juin 2007, toyota se rapproche de Honda. DongFeng Nissan fait mieux que DongFeng Citroen, et pourtant Dongfeng Nissan n’existe que depuis 2002 alors que DongFeng existe depuis 1992 ! De plus Dong Feng Citroen voit ses ventes stagner par rapport à l’année dernière et ce en dépit de modèles nouveaux. Beijing Hyundai parvient à rester dans le Top10 en dépit d’une érosion continue de ses ventes depuis 2006. On est loin de l’époque où l’Elantra fut le best seller. Geely fait une bonne opération cette année car ses ventes sont soutenues, mais n’a pas beaucoup de nouveautés en perspective comme Chery. Enfin ChangAn Ford bien que ne faisant pas partie du Top10 ne s’en sort pas trop mal.

J’ai mis du temps pour trouver les données et les croiser avec d’autres sources pour vous fournir des statistiques à peu près fiables pour les 10 meilleures voitures en terme de vente en Chine. En effet pas facile d’en être sûr quand deux sites vous donnent des informations contradictoires. Ce mois-ci le leader est la Jetta fabriquée par FAW-VW. Suivi de la Santana, qui après une vingtaine d’année d’existence sur le sol chinois figure encore en bonne place.

Santana bénéficie d’un très vaste réseau de service à travers la Chine, ce qui explique en partie son succès. L’Excelle, produite par SAIC GM, constitue une valeur sûre. Les ventes des trois leaders du classement commencent à prendre de l’importance à l’intérieur du pays, (pour ceux qui ne le savent pas encore l’intérieur de la Chine est moins développée que les provinces côtières). Quant à la Camry, ils l’ont dit ils l’ont fait, Toyota annonçait début 2007 qu’ils allaient booster les ventes de la Camry et reportaient la production de la Yaris pour augmenter la cadence de production de la Camry. VoirToyota Guanzhou veut damer le pion à Honda en 2007 Résultat en terme de ventes par constructeur, Toyota progressait de 77% au semestre 2. Son compatriote Honda place l’Accord en 5ème position.

Cette voiture a vraiment tout pour plaire aux Chinois et il se pourrait qu’elle gagne encore des places dans les mois qui viennent. La Focus gagne aussi 2 places et se retrouve du coup devant la QQ qui perd 4 places. Viennent ensuite la Xiali de FAW, et la Fulwin de Chery, ce dernier va sortir des nouveaux modèles car ses vaches à lait commencent à perdre de la vitesse. La Passat Lingyou ferme la marche, la F3 de BYD sort du classement car les ventes de Juins sont décevantes lin des 10 000 du mois de Mai. BYD a aussi intérêt à sortir de nouveaux modèles (ce sera chose faite avec la F6 ?), car il ne peut éternellement se reposer sur la F3.

La fin du second semestre confirme la forte tendance à la hausse des ventes de voitures de tourisme. Toyota progresse de 77% sur le premier semestre, Zhonghua ( Brilliance Auto) progresse de 58% (bien que ne faisant pas partie des leaders) en vendant 140 000 dont 10 000 de ses Zunchi et Junjie, les ventes de Citroen sont stables (c’est à dire peu de performance par rapport aux autres constructeurs). Tandis que Nissan vise une hausse de 36% de ses ventes en Chine, nous en reparlerons en fin d’année.

Par rapport à l’année 2006, tous les constructeurs voient leurs ventes augmentées. Par contre le grand perdant de ces deux derniers mois est sans conteste Hyundai (en JV avec Beijing Automobile), et se trouve hors du classement (rétrogradé à la 11ème position.) Les Japonais font fort, Nissan, Honda et Toyota se rapprochent du quatuor de tête, Toyota est décidément un rouleau compresseur !! La suite pour le prochain billet (Bilan du premier semestre)